以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。
第10世纪末，基辅罗斯的最高统治者斯维亚一世暴毙后，王国震动，朝野纷争。三个王子在各自公国贵族的支持下，争夺王位继承权。弗拉基米尔本是三位王子中年纪最小且生性柔弱的一个，并且因为是父亲与女仆的“私生子”而不被家族器重。在父王暴毙、大王子谋害二王子夺下王位之后，这个胆小的王子在父亲谋臣尼尔德的帮助下，从家族的故乡组织起一支野蛮狂暴的维京海盗战队，开始了对哥哥以及杀害他父亲的异族人的复仇。等待他的是大王子的铁血武士、坚不可摧的波洛茨克城堡、突厥铁骑的劲弩和邪恶的异教诅咒；罗斯公国绝世美人罗格涅达和暧昧神秘的大王妃以及权谋、色诱、暗杀、绝望和背叛，更要面对强大的拜占庭帝国……铁血大帝弗拉基米尔将如何上演“王子复仇记”？
高尔察克（康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabensky 饰）是俄国海军上将，他有着卓越的将才，指挥战舰在一战中屡建战功，并受到亲王亲自授勋。年轻英俊，风华正茂，大好前途在他面前展开，爱情也自然如约到来，在一次酒会上，高尔察克遇见了美丽的安娜（Elizaveta Boyarskaya 饰），可惜她当时已嫁作人妇，但两个人难以掩饰彼此吸引，安娜不惜为他离开自己的丈夫。时局动荡，沙皇倒台，十月革命爆发，惯于忠诚的高尔察克在内战中执着尽力，也无法抵抗白色政权的瓦解，高尔察克遭到出卖，被苏维埃政权秘密处决，而安娜被苏维埃政府关押了37年，最终释放，她对高尔察克仍至死不渝。
第二次世界大战苏德战争中苏联红军与德国中央集团军群，在勒热夫一线争夺德军据守的“勒热夫突出部”。
1238年，蒙古大军花费七周才攻克俄罗斯小城科泽尔斯克，事后蒙古人下令将城市夷为平地，并诅咒之为“邪恶之城”。