1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）及其女友演员克里斯蒂娜（马蒂娜·格德克 Martina Gedeck 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……
瑞秋（黛咪•摩尔饰）是成功的神秘小说作家，经常登上畅销书排行榜。但当5岁的儿子在玩耍时溺水而亡后，无法再面对充斥了各种回忆的旧居。她只身前去某个渔村，在好朋友细致周到的安排下住在一个小房子里，准备开始新的创作。 这个小渔村有通灵的神婆，也有善良的酒吧老板，还有远处小岛上的灯塔半明半灭。她的生活看似渐渐归于平静。一天在小岛上她认识了一个俊朗不羁的男子，并迅速坠入热恋。 但在次日的相约中男子并没有出现，无论她如何寻找也不得其法。经过打听大家告诉她一切都是她的幻觉，这里并没有这样的男子存在。 超自然的力量真的存在吗？还是原本就是一个精心策划的骗局呢？