《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容，色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。 影片发生年代位于20世纪早期，年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所，刚从医学院毕业的他小有经验，他工作努力并赢得同事的认同。一次剧烈疼痛中，他要求护士安娜给他使用吗啡，缓解应激，日后渐渐地成瘾其中……
2013年，世界政府全面废除死刑，监狱挤满了暴力与逃亡者之时，国际团体打造一个新实验称作冰魔岛，一个位在北冰洋的偏僻小岛。在这里，所有的囚犯都是居民，没有警卫看守，犯人们必须学习生存三个月… 所有的犯人开始焦躁不安并起了纠纷，他们分成不同派系互相仇敌，在管理员丢下钥匙离开後，整座岛上无人看守，犯人们为了争夺食物大开杀戒，每个派系的囚犯建造了属於他们自己的监狱规则，在管辖范围里反抗者就是死！ 伊凡乔吉维奇 - 是个杀了二十个人的连续杀人犯，他决定自行开创他们的路，但是当冬天来临，他发现他们无法活著回去，最後似乎只有一个方法可行.......
故事发生在二次世界大战刚刚结束之际，德国在战争中败落，大部分德军沦为战俘，被送入了战俘营中。在位于列宁格勒近郊的一间战俘营中，新来了一批德国战俘，负责看守他们的是一群英姿飒爽的俄国女人，她们的直系上司是巴普洛夫将军（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）。 娜塔莉亚（维拉·法梅加 Vera Farmiga 饰）是一名军医，她的丈夫因为在战争中受惊过度而精神失常，为了保护丈夫，娜塔莉亚不得不答应巴普洛夫将军的要求，来到战俘营，试图找出隐藏在俘虏之中的党卫军战犯。在这所阴森恐怖的战俘营中，无论是守卫还是囚犯，其身心都收到了战争所带来的深深的创伤，随着时间的推移，两方人马的立场和关系开始渐渐变得微妙起来。
谢尔盖（丹尼拉·科兹洛夫斯基 Danil Kozlovsky 饰）曾经是大学历史系的高材生，如今却成为了一个倒卖文物的小混混，他带领着齐烈普（Vladimir Yaglych 饰）、斯皮尔特（Andrey Terentyev 饰）和秋哈（Dmitry Volkostrelov 饰），整日穿梭在大大小小的古墓之中，企图找到能让他们一夜暴富的珍宝。 某日，在一间古墓中，四人意外发现了一个保险箱，保险箱内锁着的，竟然是写有四人名字的士兵证。吓坏了的谢尔盖一行人通过墓地旁边的湖泊穿越到了1942年，彼时，他们成为了苏军部队的战士，即将踏上战场。除了要面对敌人纷飞的炮火和无处不在的死亡威胁，谢尔盖一行人所面临的最大问题，就是如何回到现代。
高尔察克（康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabensky 饰）是俄国海军上将，他有着卓越的将才，指挥战舰在一战中屡建战功，并受到亲王亲自授勋。年轻英俊，风华正茂，大好前途在他面前展开，爱情也自然如约到来，在一次酒会上，高尔察克遇见了美丽的安娜（Elizaveta Boyarskaya 饰），可惜她当时已嫁作人妇，但两个人难以掩饰彼此吸引，安娜不惜为他离开自己的丈夫。时局动荡，沙皇倒台，十月革命爆发，惯于忠诚的高尔察克在内战中执着尽力，也无法抵抗白色政权的瓦解，高尔察克遭到出卖，被苏维埃政权秘密处决，而安娜被苏维埃政府关押了37年，最终释放，她对高尔察克仍至死不渝。