一位中世纪的勇士格兰杰，被派去实现一个古老的预言，在经受战乱的Ehb王国，他与一群人意外结盟，目标是杀死“黑衣人”的领导者。经历千难万险，他们必须把王国从邪恶暴君雷文的手中解救出来，并拯救世界…
汉娜（Brigitte Grothum 饰）、阿布拉夏（Elin Kolev 饰）和莱利萨（Imogen Burrell 饰）是三名在音乐方面有着接触天赋的音乐神童，通过音乐，三人建立起了密不可分的友谊。战争在毫无预警的情况下开始了，德军攻陷了乌克兰，这让汉娜的处境变得十分尴尬和危险，在局势最为紧张的时刻，莱利萨说服了自己的家人，收留了汉娜全家，一行人才得以在炮火之中保全。 德军很快就开始了他们烧杀抢掠的行动，无数的家庭财务和乐器被毁于一旦。德军少校热爱音乐，珍惜汉娜的才华，送给了她一把小提琴，愿意栽培她成为人才，然而汉娜并不知道的是，自己已然成为了政治家手上的一枚棋子。
德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。 所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。直到他意识到，真正的敌人早就潜伏在其他地方，而他所谓 的敌人，其实是如父亲般的朋友。 这时划清的不是敌与友之间的界线，而只是善与恶之间的界线。
二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克（罗伯特·维凯威兹 Robert Wieckiewicz 饰）与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全……