台北，入夜，母亲节的晚上，陈莫（张震 饰）约好与妻子（桂纶镁 饰）一起晚餐，归家途中想买个蛋糕，将车停在店门外。转身功夫，陈莫的车被另一辆车并排停放堵死在那里。回不了家的他开始在附近公寓寻找车主，岂料遇到的尽是奇人异事：失去独子的老夫妇将他的到来误认为儿子归家，独臂理发 店老板（高捷 饰）把鱼头摆在厕所，内地来的妓女（曾佩瑜 饰）夜市落跑，香港来的裁缝店老板（杜汶泽 饰）被黑道追杀……一个被卡的停车位，好像解开了连环套索，只想移车回家的陈莫，莫名其妙被卷入许多陌生人的是非，他心系在家等待的妻子，本也是因为二人关系面临破裂边缘，今夜本来是个挽回的契机…… 台湾广告片导演钟孟宏首部长片，入围戛纳影展一种注目单元。
台湾竹东某高中迎来1996~1997学年，该校不同年级的7名男生——即将毕业的郑希彦（凤小岳）、汤启进（张捷）、林敬超（林祺泰），刚入校门的谢志昇（邱翊程）、黄正翰（李岳承），不上不下的李曜行（王柏杰）、林博助（沈威年）——也因共同热爱棒球，迎来他们的友谊。除到职棒联赛现场高声支持所爱球员，他们还常在一起做只有青春少年人才爱做、会做的事，因之没少受教官责罚。 中心人物郑希彦最大本领是泡马子，他虽有同班同学黄芸晴（初家晴）作女友，却仍在与兄弟们游玩时搭讪偶遇的女孩。与他走得最近的是汤启进与林敬超，前者与他共用一个呼机，后者常做帮他整理房间之类事情。谢志昇与黄正翰看来更像乖仔，他们常被班长沈培馨（纪培慧）相劝与“坏人”保持距离。李曜行与林博助则是，一个对前途满不在乎把兄弟情看作首位，一个总是担心会被退学。 7人如上述般共度过诸多专属他们的简单却多彩的青春日子。某晚，郑希彦从摩托车上摔下，不久昏迷不醒，在他静静躺在医院的时日，他的众兄弟开始接受友谊的考验及成长的洗礼。
依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。 屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。
你是否曾想过，身边的他或她，会不会就是你一生的守护神，而你却不曾重视他的存在？爱情是个亘古之谜、难解的结，人性的执着与脆弱、矛盾与激情在爱情之中表露无遗。本故事以爱情为经，灵异惊悚为纬，配以台湾独特神秘的家将文化，铺陈出一段悬疑惊险、凄美动人的玄幻篇章。
终日腻在一起的小学生“骗子”1号（李冠毅）及2号（潘亲御）是死党，两人的家庭都不完整，1号的妈妈下落不明、爸爸（马志翔）精神失常，2号干脆是与“自私、不爱他”的嬷嬷（梅芳）一起生活，他讨厌叔叔又送一个嗷嗷待哺的小妹妹给嬷嬷带。2号最爱卡达天王，1号为逗他开心会拿“妈妈从夏威夷寄至的”卡达天王将他逗耍。 两人时常联手编造谎言作弄同学，老师没辙，屡罚他们放学留在图书馆里黏书，他们因之拥有了一个色彩斑斓的童话世界。而为了去那个他们称之为“异次元”的世界生活，两人尝试同时启动十台大风扇制造超大的龙卷风，结果虽然失败，却与永远有甜美笑容的同学林艾莉（徐启文）一起暂时远离了成长的痛苦。 又听闻在某游乐场的恐怖滑道滑一百次便可飞到“异次元”，两人又决定省吃俭用存钱，相约一起长大。但2号经不起玩扭蛋抽超大卡达天王的诱惑，一念之差将共同梦想背叛，这成为两人友谊破裂的导火索，其后1号为挽回友谊，做出惊人决定。两个男孩的行为也许超“囧”，情感相比成人，却是真过百倍。