抗日战争时期，河北省涞源县上庄村，有个放牛娃王二小（丁俨 饰），父母被鬼子杀害后他参加了儿童团。一次，八路军县大队打了一个漂亮的伏击战，吃亏的鬼子展开疯狂扫荡，到处寻找八路军后方机关和伤病员。二小主动请缨进城为伤员买药，立功心切的二小满以为完成任务会得到货郎爷爷的表扬，不料对他未经批准独自行动的做法货郎爷爷进行了批评。进山送药途中，货郎爷爷遇难牺牲，小伙伴告诉他，舅舅狗剩当了汉奸，二小不敢相信自己的耳朵。鬼子小野带人突然包围了村子，威逼乡亲们说出八路军后方机关，残忍杀害了小伙伴秫秸，二小挺身而出，说自己知道八路军在哪儿，叫小野放过众乡亲。小野信以为真......
作为一部为长征胜利八十周年献礼的影片，本片以长征史上最惨烈的湘江之战为背景，成功塑造了以毛泽东为代表的中国工农红军领导人在长征中不屈不挠的光辉形象，深刻揭示了左倾错误路线给红军带来的惨痛损失，生动表现了红军34师官兵前赴后继、勇于牺牲，全力掩护中央红军渡过湘江，为苏维埃流尽最后一滴血的大无畏精神。
故事根据《沂源抗战资料》真实战争故事改编，讲述了抗战时期山东军区特务营在对菌山保障山东作战指挥中心安全脱围与日军发生惨烈激战，教导员唐建衡拉响手榴弹与日军同归于尽，营长严雨霖接到命令带领部队在山顶坚守最后20分钟，最终在完成任务时弹尽粮绝与战友14人不畏牺牲一起跳崖，保证了山东军区机关的顺利转移。严雨霖与7名战友幸存，归队继续战斗的故事。1942年的这场对菌血战，讴歌了中国儿女不屈不挠、英勇抗争的爱国主义精神，艺术的再现了抗日战争期间北沂蒙地区在党的领导下不怕牺牲、勇斗强敌、团结协作、无私奉献、爱党爱国的抗战精神。
讲述抗日战争中的热血故事。
1947年冬，国民党军队对华东解放区发动重点进攻，我华东部队于苏北七战七捷后，为彻底歼灭敌人，大踏步后退。起初，有些战士想不通。某师一团一营高营长率部转移到沂蒙山区的桃村待命。老乡们对后撤也有意见。 为安定战士与老乡的情绪，高营长与村长赵玉敏分别将上级作战意图作了解释说明。这时，情况突然有了新的变化，敌方以为我军败退，集中三十万人马，从三面向我军合围，意欲决战。 我军在桃村前面的大沙河阻击敌人六个昼夜，然后向凤凰山转移，围歼凤凰山已被我军围困的敌军李军长所属的七个师。高营长奉命在摩天岭狙击前来增援的敌张军长部队。凤凰山一战结束后，高营长又奉命担任包歼援敌的先锋。 敌军退守大沙河以南负隅顽抗，高营长抄小路偷渡大沙河，切断敌军退路。敌人想炸掉大沙河上游的水坝，用水来阻止我军。赵玉敏带领游击队剪断了水坝上的炸药导火索，保全了水坝。我军渡过大沙河，歼灭了敌人，敌张军长及其参谋长均被生擒。
抗日战争时期，胶东某地。日寇纠集数千人向我牙山根据地进行疯狂扫荡，城内兵力空虚。八路军某部郑团长（李干 饰）指示刘连长（梁音 饰）深入敌后，炸毁敌弹药库，切断敌人军火供应，减轻根据地压力。接任务后，他和张排长（仉长波 饰）、小马（张继强 饰）化装进城，潜入敌警备队大院，摸清了弹药储备和运输情况。鬼子队长小野（方化 饰）得知八路进城，命令侦缉队长刁德胜（王洁人 饰）加紧城内搜查和弹药库的警戒。并突然改变了弹药运输计划。刘连长再次进城，他们抓获了王翻译（孙傲 饰），从其身上发现一份特务名单，用名单逼迫他交出小野的运输计划。刁德胜闻言赶来，不料刘连长己离开，这时敌弹药库被我炸毁......
“西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。 青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。 张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。
中国女孩万云（刘芸 饰）在姑奶奶万静娴（汪裴 饰）去世以后看见了她当年的日记。日记里姑奶奶在青年时代的战争经历和情感以及当年800抗战壮士英勇投江的故事，深深打动了万云。她决定沿着当年姑奶奶的脚步，走上寻找真相之路。日本人中村一郎（涩谷天马 Tenma Shibuya 饰）由父亲老中村一手带大。老中村患有老年痴呆症，一直被自己的战争经历困扰着。为了让父亲有个平静的晚年，中村一郎踏上了去马家崖的旅途。两个不同国籍、不同文化、不同经历的年轻人在相同的地点相遇了…… 纪念碑、千人坑、革命纪念馆、老人杨镇江（李立群 饰）的回忆，记忆碎片渐渐拼合，一个尘封已久的抗战故事慢慢浮现在两人面前。
1950年代，全国性剿匪战斗正进行的如火如荼，盘距在云雾山的残匪吴济天（李宗林 饰）部作着最后挣扎。田冬生（白英宽 饰）带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨，在稻草堆里发现方大嫂，老贫农周庆福（张延 饰）也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情况。焦五（田烈 饰）发现解放军进寨，火速通知吴济天，双方发生激战，撤退时田冬生被俘，被投入水牢，他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死，一并逃回驻地，连长（王枫 饰）批评了田冬生侦察中的轻率行为。团长（马世达 饰）掌握吴济天情况后，令全团进军吴家寨，溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜，但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路......
1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀 ，提供弹药武器让土司打 红军。为揭破敌人谣言，红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻，金明冒险上山与土司谈判，土司信疑参半，派亲信下山探看虚实。不料使者又遭仇万里暗算，他带伤到红军驻地，说明情况。在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛带红军赶到，向土司揭露了敌人。 仇万里慌忙逃窜，坠人金沙江毙命。红军打通了道路，继续北上。
为阻止日军增援，荷花与胡水生用麻袋背鬼子，并与新四军取得联系，对敌人发起袭击。日军依靠民房进行顽抗。荷花点燃民房，新四军发起冲锋，全歼了胡家台的敌人。
解放战争时期，我军侦察参谋郭锐（王心刚 饰），奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长（于绍康 饰）带领团丁押解我妇女主任（杨雅琴 饰）和村干部（周冠森 饰），小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标（安震江 饰）全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩（邵冲飞 饰），便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后，展开全城大搜捕，无奈为时已晚，我侦察兵早装扮成敌执法队，驾驶着缴获的中吉普，扬长而去......
遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边广大地区。蒋介石闻听即愤怒又懊恼，他严惩执法不力的军官，再次布重兵追剿红军，准备把红军消灭在乌江岸边，毛泽东审时度势，令红军三渡赤水然后迅速再渡赤水，将敌人远远甩在了身后......
1935年1月15日至17日，中共中央政治局在贵州遵义召开会议，纠正王明“左”倾领导在军事指挥上的错误。开始确立实际以毛泽东为代表的马克思主义的正确路线在中共中央的领导地位，挽救了党、挽救了红军、挽救了革命。 这部影片由苏区大撤退、湘江血战、遵义曙光、飞跃大渡口、陕北会师五部分组成。其中，在飞跃大渡口场景中，17名勇士在渡河时，有两名勇士掉入了河中。