南宋，金兵（女真族）攻打臨安，宋高宗坐困愁城，一向能言善道的楊庸也束手無策，唯一能解除危機的希望，繫在國師賴布衣身上。賴布衣急往馳救，見大雨將至，心生一計，決定採用火攻法，但三名弟子—湘君、飛燕與冷剛未免質疑，看這雨勢甚強，如何在這種天氣火攻？只不過，賴布衣乃一代神相，弟子相信他必有對策！ 當夜風雨交加，弟子們指揮士兵，將一桶又一桶的燃油倒入護城河中，待黎明初起，雨過天青，前夜暴漲的護城河水面淹過道路，金兵軍營裡到處都是水漬—黑色的水漬，金兵大驚失色，那是燃油……說時遲那時快，大火瞬間燃燒，快速蔓延，軍營迅速籠罩在火海之中！ 這就是賴布衣的火神攻法，他研判大雨將來，於是把燃油引到護城河，雨果然下了，護城河水高漲，燃油又浮在水面之上，所以，經由雨水的協助，輕鬆地把燃油帶到金兵的陣營裡。 賴布衣不費一兵一卒退了大軍，替南宋贏得暫時的安定，然而昏庸的趙構，立刻故態萌發，數十少女被送進宮裡，這天，趙構已經迫不及待進行選秀！貪圖美色的趙構不顧皇后病危，急著從各地挑選出來的秀女中尋找美女侍寢，此時一名秀女突然用著皇后的聲調，嚴厲斥責趙構在他屍骨未寒便急著選秀。
关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最好的贵族学校东汉书院，然而学费高昂，仅凭借他一人负担不起。张飞自告奋勇提出能够解决学费问题，于是三人结拜成为兄弟。 然而，就在此时，一颗石头从天而降落在了刘备的头上，导致其昏迷不醒。时空黑洞将修、汪大东、丁小雨和王亚瑟四名年轻人给传送了过来。无奈之下，和刘备样貌相似的修只得先留下来假扮刘备，而另外三人则准备将真刘备带回现代寻求治疗的方法。