本剧讲述了锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量，最终粉碎黑暗势力的故事。
曾经似狂风呼啸江湖的天下第一剑客穆易，厌倦了刀光剑影的江湖纷争，生出退隐之意，身为天煞门第一高手的他，只有为门主完成最后一次任务，才能换得自由身。 门主之女独孤芳与穆易一同出行，巧施美人计，诱骗采花盗入局，俩人同心协力歼灭采花大盗。完成任务凯旋归来时，门主再三挽留，怎赖穆易去意以决，门主见留不住，在道别酒中暗施毒药，欲毁掉不为己所用之人才，身中奇毒的穆易怒气冲天，早已对穆易芳心暗许的独孤芳想力挽狂澜，女人的柔情还是灭不了男人的血性，独孤芳重伤在两男人之间，濒临之际，表明了心迹，愿他们就此停息，她一走，男人间的仇更深，穆易力战群魔，逃出魔窟。
杨戬和哮天犬营救苏媚儿误入万妖城，意外认识狐妖圣主玄姬，发现失踪的苏妲己现藏身圣主府中，还裹进了狐妖与狼妖、白狐与黑狐的混战之中。但敌多寡众，圣主玄姬、杨戬、哮天犬不堪重负都身受重伤，事情变得扑朔迷离……