雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
故事发生在第二次世界大战期间，美国飞行员大卫（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）被派往英国伦敦驻守，在战乱中，大卫邂逅了名为玛格丽特（莱斯利-安·唐恩 Lesley-Anne Down 饰）英国护士，美丽又温柔的玛格丽特一下子就俘获了大卫的心，虽然玛格丽特已经有了自己的家庭和孩子，但这并没有成为他们两人继续来往的阻碍。 玛格丽特的丈夫保罗（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）在英国情报处工作，在一项特殊的任务中，他受命潜入德军总部，而大卫此时也正在执行轰炸德军总部的任务，两人相遇了。在并不知道彼此的真实身份的情况下，大卫和保罗成为了这场行动中唯二的幸存者，他们必须相互合作彼此帮助才能够顺利的完成任务。