南剑丁梦豪（鲁平）号称天下第一剑，江湖剑士多伤其剑下，但一日， 丁竟败于路过的怪道人烟杆下；为履行诺言，乃屈从怪道人苦修三年。期间，丁不胜其苦， 雕山门前巨石，竟学成石工，实为怪道人磨其锐气，而暗中教化也。三年期满，怪道人临别赠言，谓其如欲生，则必先死。
国际联合扫毒组探员朱志杰（吕良伟）奉命调查毒枭集团的一切活动，是次主要目标是黑道中人大雷（秦沛），怎料，他所认识的硬汉子神经（单立文）突遭多名杀手残害，遇刺身亡。杰有感事件与势力助大的大雷有关，遂着手查探个中真相。丧礼过后，上级要求杰加入大雷集团，他乘机追查杀手下落；无意中踢破白粉交易，并从神经女儿子红（徐若瑄）的男友口中，得知神经致死原因乃大雷幕后主使。可是，杰单枪匹马闯入毒枭巢穴所为却得不到上级、小红及红友小梅（卢淑芳）谅解，更出乎意料的是上级竟要他退出任务。可是，杰为了治好神经儿子阿光身患的重疾，再入虎穴，冒险洗去毒品交易的巨款，此举却招惹黑白两道拼命追查，未几，杰落入大雷手中，惨遭折磨，就在危急关头……
国际刑警联合泰国军队，火烧金三角中断毒品来源，黑帮、毒臬联手报复，派人潜入刑警档案室，盗取刑警档案，刑警每出动一人，便即遭暗杀，黑帮为补偿损失，进行一名为“黑色十字”计划，刑警苦无良策下，得美国毒品调查可资助，雇请织协助对抗，惟是黑帮人强马壮，织只能智取抗敌，一场海、陆、空大决战便即时爆发。
蓝靖(郭富城饰)为一富家独生子，缺少家庭温暖，常独来独往。一晚，他结识一群游手好闲的青年人，并成为同伙，一起出入赌场，频频惹事。靖亦有意将他们带回正途，谁知好事多磨，发生一场血腥的打斗，靖和美(刘小慧饰)得以幸免。
方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗