本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
添加由高飞饰演的神医赖药儿，廖丽玲饰演的蓝公子。。。
何督察是扫毒组的女探员，为人英勇，负责追查龙四集团的犯罪证据。在龙四寿宴上，一日本女子乔装侍应大开杀戒，欲杀龙四。龙四义子丁少爷的未婚妻Jessica原来是美国中央情报局派来的卧底，也要搜集龙四的犯罪证据。龙四发现她的身份后派人追杀她，幸好她已有足够证据起诉龙四。另探员牛孖筋的朋友一个当杀手的，联合起来对付龙四，Jessica和日本女子不幸被杀，警方顺利剿灭龙四。
国际联合扫毒组探员朱志杰（吕良伟）奉命调查毒枭集团的一切活动，是次主要目标是黑道中人大雷（秦沛），怎料，他所认识的硬汉子神经（单立文）突遭多名杀手残害，遇刺身亡。杰有感事件与势力助大的大雷有关，遂着手查探个中真相。丧礼过后，上级要求杰加入大雷集团，他乘机追查杀手下落；无意中踢破白粉交易，并从神经女儿子红（徐若瑄）的男友口中，得知神经致死原因乃大雷幕后主使。可是，杰单枪匹马闯入毒枭巢穴所为却得不到上级、小红及红友小梅（卢淑芳）谅解，更出乎意料的是上级竟要他退出任务。可是，杰为了治好神经儿子阿光身患的重疾，再入虎穴，冒险洗去毒品交易的巨款，此举却招惹黑白两道拼命追查，未几，杰落入大雷手中，惨遭折磨，就在危急关头……